Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, которые превратили его существование в полуголодную борьбу за выживание в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а потом заняться и нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению, а его руки и ноги теперь могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте работы он встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он неожиданно для себя влюбился в свою загадочную начальницу Макиму.
